哔哩哔哩拟发7亿美元可换股优先票据,腾讯参与认购

时间:2026-09-04 17:56:43       来源:财中社


【资料图】

9月4日,哔哩哔哩(09626/BILI)发布公告,公司拟发行本金总额7亿美元于2031年到期的可换股优先票据,腾讯控股通过其子公司Huang River认购本金总额为2亿美元的票据。

公司借入Z类普通股,并在海外市场把借来的Z类普通股卖给投资者,同时进行对冲发售,投资者建立初始淡仓,以对冲其票据投资。

同时,腾讯控股通过子公司,并通过相同的金融机构,在市场上发售并卖出约4亿美元的公司Z类普通股,同时进行对冲发售。同步股权配售的所有股份预计将发售给相同类别的投资者。

此外,公司预计动用约1亿美元,同时进行对冲发售中申请发售部分已借入Z类普通股,并动用2亿美元,以在腾讯认购事项完成的同时,回购腾讯通过Huang River及Tencent Mobility持有的部分现有Z类普通股。

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