必读要闻一：电力市场化再提速，行业或进入盈利快速修复阶段
日前召开的2023年全国能源工作会议，再度强调全力提升能源生产供应保障能力，加快全国统一电力市场体系建设。
2022年11月底，国家能源局发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》、《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》，这是国家层面首次出台电力现货市场规则性文件。12月以来多地调整分时电价政策，扩大峰谷价差。而上述涉及电力现货市场、分时电价机制等政策，将对煤电、储能、虚拟电厂等多个能源产业条线的商业模式和盈利能力将带来重要影响。兴业证券分析指出，政策端发力+用电量走弱+成本端下行，火电经营风险敞口降低，或进入盈利快速修复阶段。
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上市公司中，内蒙华电(600863)已经投入运行的发电厂共计17家，控股装机容量1284.62万千瓦。长源电力(000966)可控在运总装机容量占湖北全省发电装机容量9018.69万千瓦（含三峡2240万千瓦）的7.98%。
必读要闻二：上海数据交易所转入正式运营
上海数据交易所在制度体系、系统支持、交易服务等方面均已取得阶段性成果，具备良好运营条件，于2023年1月3日转入正式运营。
根据工业信息安全发展研究中心的测算，2022年数据要素市场规模已突破900亿元，预计到2025年将达到近1750亿元。华鑫证券分析指出，目前数据交易平台（所）多以国有控股形式设立，国有与民营上市公司可通过参股或合作伙伴方式参与到交易所数据产品发行与数据资产交易中，随着后续数字交易所交易职能进一步加强，交易金额有望呈指数级别上升，相关持股方与合作方有望充分受益。
上市公司中，浙数文化(600633)参股48.2%的浙江大数据交易中心平台累计会员数已达270家。零点有数(301169)参股深圳南方大数据交易有限公司，持股比例为10%。
必读要闻三：电力电子技术中最重要组成部分磁性元件，行业进入黄金发展期
磁性元件是电力电子技术中最重要的组成部分之一，在电子电路中起着变压、隔离、整流、变频、倒相等作用，机构指出，光伏、充电桩、新能源车三大新兴需求驱动磁性元件进入黄金发展期。
磁性元件是光伏储能核心部件逆变器的重要组成部分，根据大比特产业研究室测算，2025年全球光伏储能逆变器侧磁性元件市场空间预计将达到114亿元，20-25年CAGR约为18.5%，市场空间广阔。此外，由于新能源车的三电系统架构，所需用到的磁性元件单车价值量巨幅提升。光大证券表示，考虑到下游光伏及新能源车行业需求的高景气叠加磁性元件行业原材料成本压力显著趋缓，磁性元器件相关公司有望在22、23年进入业绩释放期。
上市公司中，可立克(002782)主要从事磁性元件和开元电源的研发、生产和销售。铭普光磁(002902)车载磁性器件主要有BMS变压器与OBC变压器，绕线高频片式电感等产品可应用于车载市场。
必读要闻四：海外禽流感疫情持续蔓延，行业供给缩减加剧
全球禽流感疫情持续蔓延。捷克国家兽医管理局3日说，该国西部比尔森州一个大型养鸡场暴发禽流感疫情，约22万只蛋鸡将被扑杀。
美国田纳西州商业养殖场继11月5日首次出现禽流感疫情后，12月28日该州2大商业养殖场再次暴发禽流感，且受感染禽类数量增长2倍。此前，有日本专家分析称，今年春季以前，日本禽流感疫情风险仍将保持极高水平。如果感染率持续上升，本次禽流感流行季扑杀的禽类或将超过1000万只。东亚前海证券指出，种鸡生产性能下降使得行业不存在大幅换羽的基础，叠加配套公鸡数量不足，换羽能力进一步受限，供给缩减加剧。
上市公司中，晓鸣股份(300967)是中国规模化海兰祖代、父母代种鸡养殖基地之一，商品代雏鸡2021年销售数量为1.73亿羽，市场占有率为14.95%。广弘控股(000529)的南海种禽公司为全国首批国家肉鸡核心育种场、国家肉鸡良种扩繁推广基地。
钛小股·钛媒体财经研究院
2023.01.5
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