必读要闻一：2023年或是氢能产业化关键之年
国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，推动各领域先进电气化技术及装备发展进步并向各行业高比例渗透，交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车。
(相关资料图)
中信证券分析指出，2023年或是氢能产业化的关键之年，在政策有效落地、产业链降本以及需求进一步释放的背景下，看好氢能产业的高速发展，氢能交通领域的应用边界有望不断拓展，绿氢项目及产业链“出海”有望初具规模，预计关键材料的国产化和降本也会有新的突破。
上市公司中，雪人股份(002639)目前为客户提供氢燃料电池动力系统及系统核心零部件，上述产品已应用在氢能源公交车以及物流车领域。京城股份(600860)生产的70MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（储氢气瓶）已批量应用于氢燃料电池汽车、燃料电池备用电源领域。
必读要闻二：光伏电池片技术升级带动需求上行，国内企业开始加码布局
POE胶膜具备更优异的耐老化性、低水汽透过率以及抗PID性能，其水汽透过率仅为EVA胶膜的1/8左右。随着光伏电池片升级带动POE胶膜需求提升，国内企业开始加码布局POE胶膜产能。
终端需求高增带动光伏胶膜需求上行，2017-2021年我国光伏胶膜需求量从7.5亿平方米增长至2021年的18.20亿平方米，其中2021年我国POE胶膜和共挤型EPE胶膜需求量为4.20亿平方米。东亚前海证券指出，未来随着光伏累计装机容量的持续增长以及双面和N型光伏组件渗透率的提升，POE胶膜需求有望持续增长，进而带动POE粒子需求上行。
上市公司中，卫星化学(002648)自主研发α-烯烃，为公司发展下游高端聚烯烃及POE提供原料保障。聚赛龙(301131)子公司科睿鑫主要研发和生产光伏领域EVA、POE胶膜产品，目前已经可以实现小批量供货。
必读要闻三：航空业复苏带动这一产业订单爆发
当航空运输业走向复苏，航空维修业也迎来了机遇。在福建厦门某航空维修基地，聚集了10家航空维修企业，覆盖了飞机大修、发动机和飞机其他零件、部件等等维修业务。目前，这些企业几乎都在满负荷地运转着。
有上市公司在机构调研中指出，飞机部件的维修主要受飞机飞行次数、部件使用寿命等因素的影响，它们之间是有一个正向的关系，飞行次数越多，其维修量也会随之增加。随着疫情防控政策的调整，国内及国际航班也在逐渐恢复，春节期间航班数预计会有大幅度的增长，预测拐点可能会出现在第一季度。
上市公司中，航新科技(300424)通过收购MMRO公司从传统的部附件维修拓展到包含飞机航线维修、基地维修的整机维修领域。安达维尔(300719)部件维修能力覆盖了包括空客、波音、巴航工业及中航工业等主流飞机制造商的主要飞机系统设备。
必读要闻四：呼吸机需求大增，供需紧张情况已传导到生产企业
随着我国疫情防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，呼吸机需求大增。
国家药监局表示，呼吸机可用于心肺复苏、呼吸衰竭急救，通气辅助、呼吸支持等，是《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》中明确提到的重症救治设备。记者在中国政府采购网搜索“呼吸机”查找“公开招标”的公告发现，近一周共有10条采购需求。近一个月则有72条采购需求，较去年同期的53条明显增多。供需紧张情况已传导到生产企业。有企业表示，部分产品出现供不应求的情况；另有企业生产的呼吸机用直流无刷风机，近期订单需求在增加。
上市公司中，可孚医疗(301087)的呼吸支持板块是公司五大品类之一，近期血氧仪、呼吸机等产品市场需求上升，公司正在加班加点保障相关产品供应。东星医疗(301290)长期深耕医疗器械领域，代理的心肺复苏机、呼吸机、监护仪、插管、ECMO等医疗设备产品广泛应用于外科手术室、麻醉科、急诊科、重症监护室等多个临床科室。
钛小股·钛媒体财经研究院
2023.01.10
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