必读要闻一：算力芯片涨价不断，这一市场潜力增加，成为AI企业破局点
机构指出，进入AI时代，算力资源稀缺问题严重。因供不应求，算力芯片涨价不断，2022年12月A100售价为1万美元，2023年7月升至1.7万美元。AI算力租赁赋能产业链各方，市场潜力巨大。
数字化转型已经成为社会发展趋势，人工智能是数字化的核心驱动力之一，算力是AI时代发展的基础生产力。根据IDC数据，2022年智能算力规模达到268百亿亿次/秒（EFLOPS），预计未来五年的CAGR达52.3%，同期通用算力规模的CAGR为18.5%。我国掀起智算中心建设及应用浪潮，根据国家信息中心数据，目前全国有超过30个城市正在建设或提出建设智算中心，高端算力有望供不应求，拥有高端算力资源的算力租赁业务迎来发展良机。华福证券指出，对于大多AI企业和行业应用企业而言，轻资产的算力租赁模式与企业资金实力和业务场景最为匹配，该模式有望快速在AI行业渗透，掌握算力资源的企业将具备非常明显的先发优势。另一方面，算力租赁业务本身也是轻资产模式，通过管理城市云的闲置资源并进行调度最大化合理利用资源，租赁收益与政府分成实现双赢，有利于城市云的进一步落地。
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必读要闻二：该行业杠杆上限有望提升，引入中长期资金方面或有更多举措落地
国金证券发布公告称，控股股东长沙涌金有限公司提议以公司自有资金回购公司股份。回购股份价格不超过12元/股，回购资金总额为1.5亿元至3亿元。
8月18日， 证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问时表示，下一步，我们将会同有关方面，进一步优化股份回购制度，支持更多上市公司通过回购股份来稳定、提振股价，维护股东权益，夯实市场平稳运行的基础。值得关注的是，国金证券是自8月18日以来券业首家宣布回购股份的。资本金是制约券商业务发展的重要因素，2023年8月18日证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问，提到“优化证券公司风控指标计算标准，适当放宽对优质证券公司的资本约束”。开源证券指出，本次证监会对资本市场投资端、资产端、交易端均有举措落地，部分政策表述超预期，市场对券商扩表政策预期不足。标本兼治立足长远，加强跨部委沟通协同下，未来在引入中长期资金方面或有更多举措落地。券商业务全面受益，继续看好券商板块机会。
必读要闻三：四季度或将复苏，机构称这一半导体细分领域将迎来beta行情
自7月以来，NAND上游厂商有明显提价意愿，部分主控芯片需求迫切。现货市场上，从6月开始DRAM价格止跌，已经连续2个月呈现持平，为2022年3月以来首次出现这种情况。
近日，市场调研机构Yole Intelligence更新了一份存储芯片市场的监测数据报告，在Yole的预测中，全球存储芯片市场将于2023年第四季度开始复苏。据行业媒体援引美国市场调查机构发布的最新报告称，美光、西部数据等存储芯片供货商认为产品价格已跌到底，开始取消以折扣价提前进行批量交易的模式，甚至开始抬高价格。伴随着周期复苏以及算力投资的加速，机构认为存储作为周期弹性最大的半导体细分领域有望迎来beta行情。中航证券指出，随着近几年云计算和人工智能应用的发展，面对计算中心的数据洪流，处理器、内存发展速度不均衡，数据搬运慢、搬运能耗大等问题成为了计算的关键瓶颈。在此背景下，存算一体、HBM、CXL等新兴存储技术路径备受关注，尤其是HBM已经成为高端AI服务器标配，TrendForce预估2023年全球HBM需求量将年增近六成，2024年将再成长三成，存储市场前景持续向好。
必读要闻四：小米造车迈出关键一步！消息称其已获得电动汽车生产资质
据媒体报道，小米公司已获得中国国家规划部门批准生产电动汽车 (EV)，这标志着这家智能手机制造商向“明年初生产汽车”的目标迈出了重要一步。上述报道称，负责监管中国汽车行业新投资和产能的国家发展和改革委员会，本月早些时候已批准总部位于北京的小米公司生产电动汽车。小米的合资企业是自2017年底以来第四家获得国家发改委批准的合资企业。
根据规划，小米汽车预计于2024年上半年量产，时间紧迫。随着产业链日益成熟，小米汽车或将很快正式上路。中信建投认为，小米造车极具禀赋，在资金、人才、技术层面以及供应链把控、营销经验与大量米粉为支撑的客户积累上早已做足充分准备，进军造车领域优势明显。
钛小股·钛媒体财经研究院
2023.08.25
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