必读要闻一：芯片制造必不可缺的关键材料，该领域成为国内外厂商“兵家必争之地”
电子材料咨询公司TECHCET报告指出，预计全球光刻胶市场将在2024年实现反弹，增长7%，总额达到25.7亿美元。TECHCET首席策略师Karey Holland博士说：“增长最快的光刻胶产品是EUV和KrF，因为这两种产品都用于引入先进逻辑和存储器等新技术。”
光刻胶为集成电路中极为重要的材料，作为图形媒介物质，用于芯片制造的光刻环节，是必不可缺的关键材料。制造8寸、12寸晶圆需使用KrF、ArF光刻胶，全球8寸/12寸晶圆厂扩产将带动KrF、ArF光刻胶需求。根据SEMI数据，2026年全球300mm（12寸）晶圆厂产能有望提高至960万片/月；全球半导体制造商预计将从2021年到2025年将200mm晶圆厂产能提高20%，新增13条200mm生产线，产能有望超700万片/月，故未来KrF、ArF光刻胶将成为国内外厂商主要竞争市场。根据TECHCET数据，2025年，KrF/ArF光刻胶市场规模分别为9.07/10.72亿美元。我国大陆晶圆厂新产能建设在本轮扩产中处于全球领先地位，光刻胶需求增长更快。太平洋证券认为，伴随晶圆制造规模持续提升，中国有望承接半导体光刻胶产业链转移。
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必读要闻二：随着苹果旗下iPhone等产品的导入，该款接口有望加速普及
据媒体爆料称苹果已定档9月13日凌晨1点的秋季发布会上，在推出4款配备USB-C端口的iPhone 15系列之外，还将会推出配备USB-C端口的新款AirPods。
USB-C一般指USBType-C，因其数据传输速度更快，电力传输的效率更高效，在智能手机、平板和笔记本电脑等数以亿计的消费电子产品及其相关配套组件中，已经成为标配，2022年全球配备USB-C接口的设备出货量接近50亿部。根据CredenceResearch数据，2018年全球Type-C接口市场规模达到3800亿美元，2019-2027年，全球Type-C接口市场规模将以25.7%年复合增长率持续增长。随着苹果旗下iPhone等产品的导入，USB-C接口应用望迎来加速普及，这将对连接器与接口、转换类公司带来明确的行业提升空间。
必读要闻三：特斯拉上线由1万个H100组成的超级计算机
特斯拉上线备受期待的，由1万个H100组成的超级计算机。这个GPU集群将用来训练包括特斯拉FSD自动驾驶系统在内的各种AI应用。这个GPU集群由一万片英伟达H100 GPU组成，能提供340 FP64 PFLOPS的峰值算力，为AI提供39.58 INT8 ExaFLOPS的峰值算力。
据了解，这个算力峰值超过了之前全世界排名第四的超算Leonardo所能提供的算力。凭借这台超级计算机，特斯拉可以迅速训练并更新它的全自动驾驶（FSD）技术。这个H100 集群不仅让特斯拉相比其他汽车制造商更具竞争力，而且将使特斯拉拥有夸张的算力储备。在实现AI的过程中，训练和推理是必不可少的。同时相比于推理，训练所需的算力是几何倍的增长。数据显示，以GPU为主的人工智能算力近年来呈快速增长态势。2016年，整个算力结构中，国内人工智能算力比例只占3%左右，而到2022年该比重已超50%。据中信证券测算，为满足现在ChatGPT日常访问使用场景的算力，基于1亿用户保守测算，GPU需求量在23.3亿美元。若搜索平台均搭载类ChatGPT功能，预计对于GPGPU的需求将增加136.3亿美元。
必读要闻四：中国首台！这一新能源车核心部件长沙量产
据媒体报道，定转子是新能源汽车发电机和起动机等电机的核心部件之一。近日，位于长沙经开区的索恩格汽车电动系统有限公司自主研发的800V高压扁线胶粘定转子产品成功量产。这是国内首台800V高压扁线薄片胶粘定转子产品的量产，也实现了首套高压扁线定转子产线的成功量产。
随着自主品牌份额增加，新能源汽车品牌的崛起，国内零部件厂商有机会进入全球供应链体系，份额占比逐渐提高，迎来全新发展机遇。川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示，产业升级动力持续释放，国产汽车品牌特别是新能源汽车迎来产品技术落地，汽车市场国产化率不断提升。同时随着国产新能源汽车竞争力的不断加强，国际市场渗透率进一步提升，汽车出口规模实现较快增长，带动产业链上下游企业业绩保持高增长。
钛小股·钛媒体财经研究院
2023.08.31
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