必读要闻一：科技巨头AI领域军备竞赛开启，该产业或为计算层面最理想的承载者
机构指出，云计算已经成为企业数字化转型的确定发展方向。我国各行业企业IT基础架构向云迁移已经成为主流趋势，各行业企业上云率不断提升。企业加速上云及数据量的快速增加带来算力需求的提升，助推云计算市场的增长。
市场人士认为，ChatGPT在全球市场的成功，引发全球主要科技企业在AI领域的军备竞赛，而云平台作为计算层面最为理想的承载者，有望持续受益全球AI产业的发展。
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相关上市公司
铜牛信息（300895）依托自建数据中心和国资云计算平台为客户提供数据存储和计算等相关技术服务，公司已为北京市属国资企业的企业上云及数字化转型工作提供相关技术服务。美利云（000815）主要从事IDC业务，专业为大型互联网企业提供数据机房机柜出租托管及宽带接入，为云计算以及人工智能算力提供底层基础服务。
必读要闻二：苹果首款自动驾驶汽车即将问世，L3级标准加速落地
据媒体报道，Wedbush分析师Daniel Ives日前表示，苹果首款自动驾驶汽车Apple Car即将问世，预计将于2026年上市。他指出，关于Apple Car的唯一问题是何时推出，而非会否推出。
机构认为，国内L3智能驾驶落地具备里程碑意义，加速本轮AI创新在汽车端的应用，带动产业链新的机会。随着L3级自动驾驶获得立法支持，L3渗透率提升有望加速，在L3级别之下的自动驾驶系统需要对传感器收集到的数据进行深度学习，不断进行算法迭代，从而对产业链环节中涉及到的各个环节标准也将不断提高，对车规级芯片算力、算法和激光雷达、摄像头视觉解决方案以及高精度地图的软硬件升级需求将以数倍乃至数十倍空间扩容。
相关上市公司
均胜电子（600699）在高级别自动驾驶领域，公司正持续推动AI（人工智能）技术与汽车产业的融合。天迈科技（300807）主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案，主要产品包括智能公交调度系统等。
必读要闻三：“机器人”再添重磅成员，字节跳动也将入局机器人行业
据晚点LatePost消息，字节跳动也将入局机器人行业，团队已有约50人，计划年底扩充到上百人，并生产一些服务字节自己的电商履约需求，能在仓库里分拣、打包货物的机器人。
机构预测到2024年，全球、中国工业机器人市场规模可达230、115亿美元。市场人士指出，我国工业机器人销量走回正增长区间，自动化改造意愿逐渐回归。具备核心技术、不断拓展下游市场应用的主机厂与具备国产替代能力、核心产品过硬的零部件厂商有望受益。
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南方精工（002553）的滚针轴承和保持架组件产品，主要应用于工业机器人的RV减速器上；公司和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机的相关样品已送至美国特斯拉，试验结果良好。中重科技（603135）的智能机器人包括智能打包机器人、智能标识机器人、拆辊机器人等。
必读要闻四：华为发布国内首个多主架构数据库方案
华为存储与万里数据库共同发布“存算分离&多主架构联合创新方案”，联合GreatDB万里安全数据库、参天数据库加速引擎和华为OceanStor闪存存储，基于存算分离架构打造我国首个多主架构数据库方案。
据中国信通院测算，2020年中国数据库市场规模约241亿元；预计到2025年，中国数据库市场规模将达688亿元，复合增长率为23.4%。券商人士指出，信创是中国建设数字经济的基础，相关总体目标已经明确，预计下半年有望迎来招标。
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星环科技（688031）是一家企业级大数据基础软件开发商，已形成大数据与云基础平台、分布式关系型数据库、数据开发与智能分析工具的软件产品矩阵。太极股份（002368）深度参与华为鲲鹏生态建设，从中间件到数据库，再到应用软件，公司不断尝试将生态圈更多的产品与解决方案与华为鲲鹏进行适配。
钛小股·钛媒体财经研究院
2023.07.5
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